"Студия Аналитические Ресурсы" Pи P (http://regnum.ru/)PP представляют совместный"Рейтинг эффективности активов казахстанских банков" P(март 2011)PPМетодика исследования: Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка.Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (довыплат налогов))P/средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источниковPфинансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банкаP(доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов). Источник информации: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН)Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками «Студии аналитические ресурсы».Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.PОфициальный курс валют в среднем за март 2011USD / KZT 145,76EUR / KZT 203,41RUB / KZT - 5,12Источник: Национальный Банк РКPТренды банковского сектора Казахстана: В марте банковский сектор республики впервые сначала года зафиксировал прибыль 15,4 миллиарда тенге. PPКрупнейшие банки Казахстана вынуждены решать тактические вопросы по риск-менеджменту: сокращать финансовую зависимость Pот внешних источников и улучшать качество ссудного портфеля, а крупные иностранные банки, работающие в Казахстане, Pориентированы на стратегические задачи по укреплению своих позиций. Дочерние банки занимают лидирующие позиции по Pдинамике роста на рынках кредитования и привлечения вкладов. PМаленькие банки попали в зону высокого дискомфорта, 10 из 19 банков третьего эшелона имеют отрицательные показатели Pпо доходности активов. Первый эшелон - 10 крупнейших банков Казахстана, в марте на их долю пришлось 85,9% активов банковского сектора. Причем первая пятерка контролирует 70,7% активов. По сравнению с февралем доходность активов казахстанских банков значительно выросла. Лидер рейтинга «БТА Банк».PКаждый миллион тенге средних активов принес ему 2700 тенге. В марте «БТА Банк» зафиксировал прибыль в размереP5,3 миллиардов тенге, что позволило впервые сначала годы выйти из убыточной зоны. Для сравнения, за январь-февральPон накопил убытков на 4,4 миллиарда тенге. В то же время следует отметить, что более 50% займов банка - с просроченнойPзадолженностью. Всего за месяц доля плохих кредитов «БТА Банка» увеличилась более чем на два процента. Также внушаетPопасение финансовая зависимость банка от внешнего фондирования, ссудный портфель банка в два раза превышает объемPвкладов. По величине - это третий банк в Казахстане он занимает 16,1% активов от сектора.Поднялся в рейтинге «Ситибанк-Казахстан». Доходность его активов в марте увеличилась в 10 раз и составила 2300 тенге на 1 миллион. Банк получил на 51% больше прибыли, чем в феврале, и удержал сухой позицию по просроченным кредитам. Этот фининститут абсолютно независим от внешних финансов. По объемам - «Ситибанк Казахстан» замыкает список 10 крупнейших банков Казахстана, с долей активов 2,2% от всех БВУ.PТретье место в рейтинге P- у «АТФ-банка». Каждый миллион тенге средних активов принес ему доход в размере 2200 тенге. Для сравнения, месяцем ранее он замыкал рейтинг 10 крупнейших банков Казахстана по доходности активов с показателем минус 10670 тенге. Банк в марте получил прибыль 2,2 миллиарда тенге. Этого хватило на то, чтобы сократить убытки, накопленные за квартал, до 15 миллиардов. «АТФ-банку» удалось сократить долю просроченных кредитов в ссудном портфеле на два процента, но объем плохих кредитов все еще значителен более трети. Также сохраняется высокая зависимость института от внешних финансов. Несмотря на то, что банк в марте сократил свои активы на 13 миллиардов тенге, он остается в числе самых больших банков и по величине крепко удерживает пятое место.P«Евразийский банк» доходность средних активов за март увеличил в два раза до 1700 тенге. Банк улучшил качество ссудного портфеля, но повысил уровень зависимости от внешнего финансирования. Во многом это связано с тем, что в ходе рассматриваемого периода произошел отток депозитов в размере 11,7 миллиардов тенге. «Евразийский банк» за месяц сократил свои активы более чем на 10%, что привело к сокращению доли по активам с3,3% до 2,9%.P«Народный банк» замыкает пятерку лидеров банков первого эшелона с доходностью средних активов в 1400 тенге на миллион. Институт ведет консервативную политику на рынке кредитования объем привлеченных вкладов почти на треть превосходит объем выданных кредитов. Бросается в глаза резкое снижение качества ссудного портфеля: за март доля просроченных кредитов увеличилась на 4,5% и достигла отметки 28,6%. «Народный» второй по величине банк Казахстана он занимает 17,5% рынка.P«Альянс банк» вывел активы из отрицательной зоны: если в феврале каждый миллион активов съедал тысячу тенге, в марте уже они генерируют 1300 тенге, что позволило банку получить прибыль в марте в размере 669 миллионов тенге. Впрочем, этот результат всего лишь сократил накопленные убытки банка до 1,6 миллиардов тенге. По показателю финансовой независимости у «Альянс банка» самое неустойчивое положение среди банков первого и второго эшелонов ссудный портфель в 2,5 раза превышает депозитную базу, при этом две трети выданных кредитов имеют просрочку. Институт находится в положительной траектории по работе над качеством ссудного портфеля. Доля плохих займов за месяц сократилась почти на 1%, а за год почти на 12%. «Альянс-банк» по величине активов занимает 6 место с долей в 4,1%.PPKaspi bank седьмой в рейтинге по доходности активов. За месяц этот показатель банк увеличил более чем в два раза с 400 в феврале до 900 тенге в марте на миллион активов. Банк сократил зависимость от внешнего финансирования на три пункта объем кредитов превышает депозитный портфель на 16%. Но снизилось качество ссудного портфеля доля просроченных кредитов выросла с 21,6% до 23,7%. На PKaspi bank приходится 2,8% активов от сектора.PP«Сбербанк» единственный банк в первом эшелоне, снизивший доходность своих активов - с 1200 тенге до 300 тенге. Это, по-видимому, объясняется тем, что фининститут формирует внушительный задел на будущее. В течение месяца он увеличил свои активы сразу на 17%, кредитный портфель на 4,5%, а депозитный на 22,2%.PНа высоком уровне риск-менеджмент банка: комфортный показатель по независимости от внешних источников - привлеченных вкладов на четверть больше выданных кредитов; плохие кредиты в ссудном портфеля составляют всего 4,3%. PПо величине активов «Сбербанк» занимает 9 место в банковском секторе Казахстана с долей в 2,8%, и имеет неплохие шансы потеснить по этому показателю Kaspi bank: у последнего сумма активов в марте была выше всего на 8,8 миллиардов тенге.PАутсайдеры первого эшелона по доходности активов - «БанкЦентрКредит» и «Казкоммерцбанк». В марте БЦК достиг доходности 200 тенге, что по сравнению с прошлым месяцем является хорошим достижением доходность была практически нулевая - и это на фоне общего снижения доли плохих кредитов в портфеле.PP«Казкоммерцбанк» уже второй месяц подряд не может получить приемлемый доход от своих активов. Кроме этого крупнейший Банк Казахстана испытывает серьезную зависимость от внешних источников финансирования: выданных кредитов на 60% больше привлеченных депозитов, а доля просроченных кредитов превышает 28%. «БанкЦентр Кредит» и «Казкоммерцбанк» по величине активов занимают первое и четвертое место, соответственно, с долями 9,5 и 19,5 %.Первый эшелон. Банки с 11 по 20 место по объему активов. Совокупные активы банков второго эшелона - 12,1% от всех активов БВУ. «Темирбанк» возглавляет рейтинг по доходности активов банков второго эшелона. На каждый миллион активов он получил доход в размере 8,6 тысяч тенге. По накопленной прибыли за текущий год фининститут занял второе место среди 38 банков Казахстана: 1,8 миллиардов тенге. Впрочем, такая доходность больше напоминает яркую вспышку в деятельности финансовой организации месяцем ранее банк замыкал рейтинг второй десятки с показателем минус 3,3 тысячи тенге. Финансовая независимость и качество ссудного портфеля оставляют желать лучшего выданных кредитов на две трети больше депозитов, половина ссудного портфеля с просроченными займами. «Темирбанк» 14 по величине с долей активов в 1,6%.PВторое и третье место в рейтинге занимают дочерние банки иностранных финансовых институтов. HSBC и RBS доходность активов 2100 и 700 тенге на миллион активов, соответственно. Оба банка независимы от внешних источников финансирования, но RBS имеет высокую долю плохих кредитов в своем ссудном портфеле 36,2%. HSBC и RBS занимают доли 1,9 и 1,2% в активах БВУ Казахстана.«Жилстройсбербанк» по сравнению с прошлым месяцем опустился в рейтинге с первого на 4 место, доходность его активов сократилась почти в 8 раз и составила в марте 600 тенге. Банк 17 по величине с долей активов - 0,9%Delta Bank, "Цеснабанк", "ЭКСИМБАНК Казахстан", "Нурбанк" P- эти банки находятся в зоне доходности активов. Стоит отметить, что крупнейший банк второго эшелона «Цеснабанк», имея хорошие показатели по независимости от внешних источников финансирования и ссудному портфелю, включился в укрепление своих позиций активы за месяц выросли на 10,7%, кредитный и депозитный портфель на 6,3 и 12,3%, соответственно.PЗамыкают рейтинг второго эшелона «Казинвестбанк» и «Альфа-банк»: их активы в марте оказались в минусовой зоне «Казинвестбанк» на каждый миллион получил расход в 600 тенге, «Альфа-банк» - в 3300 тенге. Впрочем последний банк не испытывает проблем по риск-менеджменту и сейчас ведет активное продвижение на кредитном рынке, за месяц ссудный портфель банка увеличился на 27%, при этом доля кредитов с просрочкой платежей составляет всего 13,8%.PНа 19 банков тр
Рейтинг банков Казахстана по доходности активов.
Рейтинг банков Казахстана по доходности активов. : Новости Казахстана на Spy.kz - Экономическая разведка
Комментариев нет:
Отправить комментарий